Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертвы с ужасными ранами, и никто не знает, кто это: человек или зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. Подозрения растут, а доказательств нет. Впервые за долгие годы он не уверен в себе.